秦王政十八年，在处理完华阳太后的丧事之后，秦王决定再度发动对赵国的进攻。
此次，秦军吸收前三次兵败的教训，经过了充分的战前准备。秦王仍旧派出两路大军，分别由王翦和杨端和率领，王翦由上党攻井陉，杨端和则率河内军直指邯郸！
赵王迁闻讯仍命武安君李牧和将军司马尚领兵迎战秦军。
秦军经过充分的准备，突然袭击，快速突进，待赵军增援部队赶到时，秦南路军已经接近邯郸，北路军也攻克井陉，挥师南进，向邯郸靠拢。秦国二十万大军都瞄准邯郸，大有一口气吃掉赵国的势头。
李牧认为秦军这次准备充分，来势汹汹，不宜强攻。于是在两线都采取了守势，连营数十里，深沟高垒，易守难攻，秦军多次进攻都被击退，两军又进入相持阶段。
这次战争前一年，秦赵两国都刚刚经历旱灾，因此都不希望打持久战，李牧是想逼迫秦军退兵，伺机反击。
王翦和杨端和对李牧的战法都无可奈何，转眼间两军僵持了两个月。秦王得知前线进攻不顺的消息，便召集群臣商议对策。
李斯道：“我军对赵几次作战都是被李牧所拒，要攻克邯郸，必须先除掉李牧！”
李斯一下就点出了问题的关键点，秦王微微点头。
熊状问道：“如今打败赵军都难，如何除掉李牧？”
尉缭站出来道：“我听说赵王最宠信权臣郭开，而郭开此人贪财好色，我们可用反间计，先重金收买郭开，然后让他说服赵王撤换李牧！”
熊状道：“反间计在长平之战已经用过，这次还会管用吗？”
尉缭反驳道：“长平之战后的廉颇不是仍然被逼走了吗？赵王愚钝，这是天要亡赵！请大王派人带重金出使邯郸。”
听完尉缭的话，群臣都哑口无言，或许反间计真的还会管用，这也是现在唯一的选择！
于是秦王批准了尉缭的建议，派大夫王敖带一万两黄金入赵，收买赵相国建信君郭开。同时命令王翦和杨端和不要轻动，待赵军有变再行出击。
王敖来到邯郸，拜见郭开，问道：“建信君可知赵国将要亡了？”
郭开眨眨眼，道：“怎么可能？我听说赵军已经在前线顶住了秦军的进攻！”
“哈哈……建信君真是天真啊，秦王已经决定增兵了，而且李牧、司马尚也都派使者面见了秦王，他们都在为自己的将来考虑，只有建信君不知道为自己的将来打算啊！真是可悲！”
郭开大惊，道：“啊！会有这种事？请先生教我该怎样做？”
“如今赵国危在旦夕，而诸侯救兵不至，邯郸早晚不保。建信君不如早点取信于秦王，秦王也有意结识建信君，特命我带了一万金送给您！”
郭开心想，与秦国合作不但可以得到金钱，还为自己的将来找到了容身之所，何乐而不为，便道：“秦王需要我做什么？”
“请建信君说服赵王，撤换赵军主帅，以赵葱代之！”
郭开立马答应了王敖的请求。
郭开的门客听说郭开要劝说赵王替换李牧，便来觐见，道：“相国为何要帮助秦国攻打赵国呢？覆巢之下安有完卵？”
郭开哈哈一笑，道：“先生此言差矣，良禽择木而栖，赵国就要被攻克了，我当然应该提前找一个更好的巢穴，以备不时之需啊！”
门客不以为然。郭开怕他的门客透露消息，便命人将其杀害！
几日后，郭开便伪造了一封李牧写给秦王的书信，信中写到“赵王迁昏庸无能，我早就想投奔秦国，只是没有找到合适的机会，如果大王您能给我一个合适的官职，我便可率军归顺大王。”
郭开将书信交给赵王迁，道：“这是臣的门客从咸阳盗出的一封书信，李牧这是要造反啊！我之前就看出李牧骄横自大，在外带兵从不听大王调遣，岂是安分之人？我听说李牧、司马尚都暗中联络秦王。”
赵王迁看完书信大怒，立刻下令罢免李牧、司马尚的兵权，以赵葱、颜聚代替李牧为赵军主帅。
赵葱和颜聚来到赵军大营，颁布了赵王的命令，李牧听罢大怒，道：“临阵换帅是兵家大忌！大王肯定是听信了谗言，将在外，君命有所不受，待我破了秦军再回去请罪也不迟！”
于是拒绝交出兵符。赵葱和颜聚都曾是李牧的手下，对此也无可奈何，只得禀告赵王。赵王听罢更加愤怒，郭开知道李牧回朝必然不会放过自己，便乘机献计道：“李牧又抗命，看来真的是图谋不轨，大王不如派出宫廷卫队，将李牧秘密逮捕处死，以绝后患！”赵王听从了郭开的建议。
赵王的卫队以代赵王巡视前线的名义混入李牧大营将李牧抓了起来，并诈称抓到了秦国的奸细，将其杀害于辕门！
司马尚得到李牧被杀的消息，大哭一场，担心自己也会被杀害，便逃到了齐国。赵葱和颜聚无奈之下开始指挥赵军作战！
第二年春天，秦王得到李牧已死、司马尚叛逃的消息，立刻命令王翦、杨端和同时向赵军发起猛攻。此时赵军因为李牧之死士气低落，叛逃者无数，加上赵葱指挥失当，秦军很快便突破了赵军的防线，赵葱也死于乱军之中。
赵军北线防线已经突破，南线不能独守，于是颜聚带着残余部队退守邯郸，二十万秦军很快便杀到城下。
赵王迁非常恐慌，急忙召群臣商议对策。相国郭开道：“秦军此次倾巢出动，我赵军兵微将寡，与之抗争无异于以卵击石。不如早点投降。或许还可以保全性命！”
公子嘉大怒，道：“相国为何如此贪生怕死，长平之战后邯郸被围比这更加凶险，而秦军最终还是被打败了！如今只要我们坚守城池，同时派人向各国求援，必能反败为胜！”赵王见公子嘉态度坚决，便假装答应了他的请求，表示抵抗到底。
朝会后，郭开拜见赵王，道：“以前能够守住是因为有平原君、信陵君，而今他们都已经去世了，秦军却比以前更加强大，这是谁都阻挡不了的，与其被攻破城池，死无葬身之地，不如献城投降，还能保全性命！”
赵王早就被吓破了胆，便道：“全凭相国安排了！”
于是郭开使人带着赵国的地图与价值连城的和氏璧，前往秦营献宝请降。并与秦军主帅约定次日大开城门，迎接秦军入城。
此时，公子嘉与将军颜聚正在城上巡视，听说赵王已经派使臣前往秦营请降，知道大势已去，便带领宗族数百人冲出北门，逃往代郡。
第二天，秦军进入邯郸城，将赵王迁和赵氏宗族大臣全都囚禁起来，送往秦国首都咸阳。秦王赢政以郭开之功，封他为上卿。赵迁失德亡国本应治罪，因其献城投降，免去死罪，削去封爵，流放于房陵。
秦王听说攻下邯郸后，非常兴奋，他的兴奋在于，邯郸曾经是他的故乡，他在这里生活了十三年，而那十三年，他就如同一个过客，不受人待见。现在他却成了这片土地的主人！
于是秦王亲自来到邯郸巡视，重赏了所有曾经帮助过自己的人，同时把那些当年欺负自己，瞧不起自己的人全部坑杀！包括那对曾经与自己争夺小鱼的母子！
其余政策全部参考对韩国故地的处理方法。
就在秦王巡游故地的时候，赵太后病逝！秦王从邯郸赶回来奔丧，为赵姬举行了盛大的国丧，同时秦王回咸阳时，又带回了很多女人。
秦军灭掉韩国，攻破赵国后，秦国的国土面积迅速扩张，北部边境已经与燕国接壤。
早在秦国对赵用兵之初，燕国太子丹就已经感受到了秦国的威胁。他曾经在秦国做人质，知道秦王有灭六国的志向，而他这个人质又不受秦国待见，心想如今燕国未灭都如此对待我，一旦燕国灭亡，那我岂不是要露宿街头？因此在逃回燕国后便苦思对抗秦国的办法。
某日，太子傅鞠武正在为太子丹进讲，见太子丹长吁短叹，心神不定，便问其原由，太子丹道：“如今韩国已亡，秦国又进攻赵国日甚，赵国旦夕间便会灭亡，到时候秦国直接与我燕国接壤，我们的祸事不远了！”
“太子所忧虑的确实是实情！我燕国弱小，地贫物乏，以一己之力必然无法抵挡秦国的进攻。”
“太傅可有良计？”
“欲阻挡秦国的进攻，只有合纵才有机会成功，我们应该邀请赵，魏，楚，齐合纵同盟，同时向北方匈奴借兵，联合抗秦！”
“太傅所言我也曾想过，这确实是保全燕国的方法。但是如今诸侯之间矛盾重重，而且我燕国跟赵国就未曾停止过战争，要结成同盟谈何容易，这绝非一朝一夕之事！我现在想要行刺秦王，使秦国内政限于混乱，这样我们就有机会了！只是没有找到合适的刺客。”
鞠武愕然良久，他没想到太子丹竟然会想出这种主意，但仔细一想，这也确实是一种方法，便道：“我识得一位侠客，名曰田光，行侠仗义，为人豪爽，智勇双全，可以为太子差遣！”
“有劳太傅了，请尽快为我引荐！”
不久后，秦将樊于期在逃亡多年后，来到燕国避难。因为樊于期和太子丹都是不受秦王待见之人，因此同病相怜，惺惺相惜，太子丹热情的接待了他，待为上宾，并在易水河畔为其建造住宅。
太傅鞠武认为收留樊于期会触怒秦王，给秦王派兵攻打燕国以口实。
便劝谏太子丹说：“秦国早就有攻打我们燕国的企图，更何况我们又收留樊于期呢？这无异于把肥肉送到老虎的嘴上。希望太子现在就把樊于期送到匈奴，这样既可以保全燕国，也可以让樊将军有安身之处！”
太子丹道：“樊将军现在是走投无路才来到燕国，如果我们因为害怕秦国就不收留他是不义之举。我们现在需要考虑的是如何对付秦国，而不是逃避。让樊将军入匈奴，恐怕是无法活下去的！”
鞠武认为太子丹是意气用事，便劝谏道：“要做危险的事情都必须有周全的计划，而今为结交一个朋友而不顾国家的安危，这就叫资怨助祸啊！把鸿毛放在燃烧的火炉上，很快就会被烧光的，何况是暴戾的秦国，秦王盛怒必会攻打燕国。”
太子丹可怜樊于期，道：“我已经决定收留樊将军，太傅不必多言了！”
鞠武见无法说服太子丹，只能另作打算：“既然太子如此狭义，那我也不便多说，明日我就为太子引荐田光，秦国攻燕就在朝夕之间，太子要早作打算了！”
第二天，太子丹召见田光，亲自出门迎接。田光年老，行动不便，太子便亲自为他牵马，并扶他下车。进入太子府后，又亲自为田光的座位擦拭干净，让左右全部退下。房内仅剩下太子丹、鞠武、田光三人，三人席地而坐，不分主次。
鞠武道：“我已经跟先生讲过，太子有求于先生，欲以国事托付！”
太子丹接过话头，道：“现在秦燕之战不可避免，听说先生智勇双全，希望能够替我谋划！”
田光道：“老臣听说千里马盛壮之时，一日可奔驰千里，但衰老的时候，连很劣的马都跑不过了。太子听说的都是老臣年轻时候的事情，现在已经年迈，怕难以担当重任。不过臣有一好友名叫荆轲，善于击剑，为人狭义，可以担此重任！”
太子丹道：“希望先生可以为我引荐荆轲！”
田光答应了太子丹的请求。于是太子亲自送田光出门，在门口太子丹再次叮嘱道：“今天与先生谈的都是关系到燕国存亡的大事，请先生为我保密，万勿泄露！”
田光笑道：“太子请放心！”
田光出来后，狗搂着身子前去寻找荆轲。此时荆轲正与狗屠夫和高渐离在街市上喝酒，喝得似醉非醉，高渐离击筑，荆轲和着拍节在街市上唱歌舞剑，旁若无人。
荆轲平时经常接受田光的资助，引为知己，见田光来拜访，非常高兴，在街市上就大嚷起来：“先生怎么有空光临寒舍？这都是我的好友，哈哈……”
田光见他已大醉，把街市当成了家，便拉着他的手，小声道：“快跟我回去，我有要事相商！”
荆轲虽然大醉，心里却还清醒，他从未见过田光脸色如此凝重。便收拾家伙，跟高渐离道：“这次击缶很有深意，下次接着唱啊！哈哈……”
回到住处，荆轲酒已醒了大半，田光道：“我和你很要好，在燕国没有人不知道的，现在太子听说了我年轻时候的往事，想把国事托付给我，却不知道我已经年长，身体已力不从心了，我和你从不见外，已经把你推荐给太子，希望你前往宫中拜访太子。”
荆轲感激田光的知遇之恩，道：“知道了，我肯定会去的。”
田光说：“我听说，年长老成的人行事，不能让别人怀疑他，如今太子拉着我的手告诫我要保守秘密，这是对我不够信任！一个人行事却让别人怀疑，那就不算是有节操、讲义气的人了。”
田光直了直腰，又道：“希望你立即去拜见太子，就说我已经死了，永远不会泄露机密！”
说完，田光便拿起荆轲的剑刎颈自杀了。
荆轲大惊，抱着田光的尸首痛哭不已，道：“先生放心，我定不负所托！”
此刻他已经意识到此次所谋之事一定是非常之事。
荆轲于是去拜见太子，告诉太子丹田光已死，并把田光的话转述给太子。
太子丹面门跪拜，痛哭不已，道：“我之所以告诫先生不要说出去，是为了成就大事，现在先生以死明志，并非我的初衷啊！”
太子丹痛哭良久才慢慢止住，把荆轲请进内堂坐定，太子丹便离开座位，给荆轲叩头道：“田先生不知道我愚钝，还为我引荐您，这是上天哀怜燕国，不抛弃我啊。如今秦王野心膨胀，贪图利益，不吞并天下，使各国的君王向他臣服，他的野心是不会满足的。
现在秦国已俘虏了韩王，占领了他的全部领土。他又出动军队向南攻打楚国，向北逼近赵国；王翦率领几十万大军抵达漳水、邺县一带，而李信出兵太原、云中。赵国抵挡不住秦军，一定会向秦国臣服；赵国臣服，那么灾祸就降临到燕国。
燕国弱小，多次被战争所困扰，即使调动全国的力量也难以抵挡秦军。诸侯畏服秦国，没有谁敢提倡合纵策政，我私下有个不成熟的计策，认为果真能得到天下的勇士，派往秦国，用重利诱惑秦王，秦王贪婪，其情势一定能达到我们的愿望。如果能够劫持秦王，让他全部归还侵占各国的土地，像曹沫劫持齐桓公，那就太好了；如不行，就趁势杀死他。
他们秦国的大将在国外独揽兵权，而国内出了乱子，那么君臣彼此猜疑，趁此机会，东方各国就可以联合起来，就一定能够打败秦国。这是我最高的愿望，却不知道把这使命委托给谁，希望荆卿仔细地考虑这件事。”
荆轲现在终于明白田光所说的国事是什么了，太子丹是想让自己去行刺秦王。他心中明白，秦王是一国之主，很难接近，这种事情成功的可能性很小，自己被杀事小，有负所托事大！过了好一会儿，荆轲道：“这是国家的大事，我的才能低劣，恐怕不能胜任。”
太子丹上前以头叩地，坚决请求不要推托，荆轲见太子丹确实信任自己，不忍心再推脱，便答应了。太子丹大为高兴，于是尊奉荆轲为上卿，接近燕国最上等的馆舍。太子丹每天都前去问候。供给他丰盛的宴席，数不尽的奇珍异宝，还不时进献车马和美女，让荆轲尽情的做喜欢的事，太子丹则尽量满足他的所有需求。