中土世界
这个巨大的星辰气泡世界内几乎全是没有边界的无尽虚空，虚空中有一处永恒存在的神殿，这个不在空间、时间之内的神殿是创世神“一如”的诞生地和居住地，也是这方世界根源之秘的所在。
中土世界的星辰气泡在初诞生时就十分庞大，而世界本源自主吸收世界力量便进化成了一个拥有自主意识，法力无边的天生神灵——“一如·伊露维塔”。
一如大神也虚空中生活了无数年，突然和外界得到了联系，知晓了其他消亡的世界和大神遗留信息，也得到了同样新生神灵“aa”、“盘古”、“阿曼苏尔”、“童真者”、“造星者”、“轮回者”六位的信号，简单的交流后，七位创世大神就选择了各自的道路创造自己的世界。
一如天性喜爱一切美好，先利用自己美好的思维神力创造了许多天使，其中有十五个天使最为强大和完美，并且各自代表一种世界本源的力量。
一如带领十五个儿女施展神术演奏大乐章，创造出星辰、天地、山河、日月、江海、植物等等。
大天使米尔寇实力智慧和武勇冠绝兄弟姐妹，膨胀的他想要将乐章融入自己的想法，创造出自己希望的世界，因此原本和谐的大乐章就出现了反叛对抗的曲目。
一如为了让乐章继续下去就创造了第二乐章，由米尔寇的兄弟曼威带领十三个兄弟姐妹和米尔寇对抗，于是凶残强大的食肉动物和食草动物、海洋生物不断出现、对抗。
趁着曼威兄弟姐妹们暂时压制了米尔寇的杂音噪音，一如又创出了第三乐章。
这个乐章中就创造了样貌、身材、能力、智慧、美感、寿命等等方面几乎完美的精灵一族和各方面能力参差不齐又寿命短暂的人类一族。
由于这两族是一如独自创造而成，所以两族的反差与区别也是一如为了让两族慢慢自我发展出两套不同寻常路径的期盼。
最终不知多久，三大乐章在一如大神的引导下合并成为一篇具有生灭、空间、时间等力量的大乐章，最终形成了世界“一亚”。
十五个天使主神也怀着各自的目的带着各自的次神进入了“一亚”，并且在原始蛮荒的世界内创世，造出更符合生物发展和艺术美感的世界。
众神造出两盏巨灯，巨灯有着无穷的魔力，发出光芒滋生万物，这个数万年的时间里智慧生物几乎没有出现，一如大神创造的精灵、人类都没有苏醒出世。
在此期间米尔寇和众位兄弟姐妹继续对抗战斗，经历了无数年头的斗争，双灯最终被米尔寇推倒摧毁，中土世界的核心阿尔达大陆碎裂成数块，被众神称为“阿尔达之春”的时代终结。
米尔寇则成功的如愿以偿的成了中洲之主，阿尔达之王，他的爪牙遍布世界，发现了精灵后他又以黑暗力量腐蚀精灵、树人等并创造了自己的子民——兽人、食人妖等。
回到神之地的众神截取残存的巨灯魔力，由大地之母、百果赐予者雅凡娜施展神力，在神之地阿门洲种下双圣树泰尔佩瑞安和劳瑞林，两个金银圣树长成后就代替巨灯发出光芒滋生万物，陷入沉寂和黑暗的世界又一次散发了光芒和万物生长的力量，同时众神在计划着回到中洲，驱逐米尔寇及他的黑暗之力。
慢慢的感觉时机成熟的神王曼威就带着众神和次神进入中洲，阿尔达世界的智慧生物除了人类都相继苏醒并在众神的赐福和领导下建立政权，同时在众神的支持下与米尔寇的黑暗势力对抗。
无数年后米尔寇再次出手摧毁了双圣树，并和众神乃至精灵、矮人两族的赐福者、史诗英雄大战，最终多次的大战爆发出的神力使得中洲这个核心世界的大陆支离破碎，险些被彻底摧毁。
最终代表着神在台前做主角的双灯和双树两大时代随着无数星辰也相继陨落，虽然米尔寇被击败，但是世界也险些重归混沌洪荒。
这个时候米尔寇被关押起来，同时众神利用双树果实造出太阳和月亮，太阳纪元同时也是寻常生命为主角的第一纪元开始，人类也首次出现在中土世界。
第一纪元中虚弱的米尔寇和精灵、人族、矮人以及他们背后的众神大战之后被斩杀躯体，并且被逐出一亚，众神和他们的大军也彻底离开中洲，到了阿门洲，自此以后中土世界就没有了神灵的身影，成了普通生命和少数超凡生命的居住地。
但是在这方宇宙内，流放在虚空的拥有不死不灭之身的米尔寇仍旧死性不改。
被关押在虚空裂缝中的米尔寇野心勃勃，他仍旧在试图重新回到一亚之内，成为世界之主。
知道米尔寇野心的神王曼威就请求天父一如出手封锁了一亚世界的力量，从此以后在一亚世界内，除非是在等于是神界的仙岛秘境“阿门洲”，其他地方任何主神和次神的埃奴迈雅都不能以真身显圣，即使降临中土大陆也要将神力限制到人类身躯中。
受到这个规则的限制，以后十五位主神再想展开大战灭世也是不能成功了，不过主神们却也预测到了在人类作为主角的数个纪元之后，米尔寇终究会卷土重来，到时候就是一场灭世大劫，末日之战，因此他们就开始在迈雅中培养和挑选优秀者，准备派去中土作为贤者导师引导人类的发展来抵御米尔寇势力的反扑。
世界限制了神级的力量降临，米尔寇得知了这个情况不惊反喜，他随即命令自己的几名下属迈雅潜入了一亚世界的核心大陆阿尔达和中土大陆。
米尔寇的这些下属在两块大陆上化身成炎魔、恶龙、吸血鬼、獾类等十几种怪物，其中大多以索伦为首领，意图统治世界，重新召唤主人“米尔寇”降临。
一开始众神并未发觉问题，后来索伦等人竟然鼓动人类第一强国努曼诺尔向仙岛神国远征，要覆灭众神，挑战神灵，曼威等十四位主人震怒，以无上神力在大海中撕开裂缝将几乎所有远征士卒和船只吞入海底，并将世界变化，改为球形星球，阿门洲就变成了虚空飞岛，从此以后人类船只在海上再也不能找到仙岛。
通过此事发现了索伦等人的阴谋和动作后，为了遏制米尔寇势力的卷土重来，在曼威等主神背后诸多动作帮助下，索伦被就手持圣剑的人类王者埃西铎砍断带着至尊魔戒的手指，而后被杀死。
失去肉体的索伦并未转世重生，反而化为灵体，并和魔戒的力量牢牢地绑在了一起。
第二纪元在索伦失去肉体，实力土崩瓦解之后就结束了。
而中土世界的第三纪元也慢慢开启，又经过了千年的时间，中土世界也发展到了一个十分成熟的阶段，各种各样的战斗职业和种族不断融合交流，形成了中土大陆独特的文化和风情。
不过曼威等主神也发现了索伦似乎重新在中土大陆出现了，于是派出了培养了几千年的弟子。
各具特点但同为次神迈雅中佼佼者的五名手下从阿门洲出发到了中土，带着使命和寻找消灭索伦的目的行走在大陆之上。
五位迈雅相继抵达中土后就感受到了这方星球对自己神力的压制，于是只能收缩神力化身为五名人类外形的法师在各地行走。
随着五位迈雅的加入，中土大陆又出现了五名年长睿智并且拥有神奇魔法的法师，这些巫师留下了无数的传说，但是在寻找索伦并展开斗争的时候，两位蓝袍法师相继战败，并且险些被黑暗之力腐化，渐渐不再出面。
褐袍法师则穿梭在无数深林山脉中，和中土大陆其他的动植物生命交流并进行研究，似乎已经遗忘了自己的使命。
最为强大的白袍巫师则在两名蓝袍法师销声匿迹后回到了中土大陆的西部，并在西海岸的埃奈德和稍南一些的刚铎国活动。
只有灰袍法师，名为米斯兰达、塔空和甘道夫的老巫师一直在风尘仆仆的穿梭在中土大陆的各个地区，搜寻着索伦及其同党的踪迹。
一晃就到了第三纪元2450年，甘道夫也来到了中土大陆一千多年。
这一千多年里，原本在物资丰富，静谧优美的幽暗密林中生活的霍比特人突然被大量出现的半兽人、强兽人及座狼、尸妖、食人妖等凶猛可怕的族群驱逐。
失去了生存家园的霍比特人就开始往西部迁徙，没有了霍比特人的幽暗密林也突然出现了一个强大的军事重镇——多尔戈多要塞，只是要塞中的领导人却是一名不知姓名的死灵法师，他的强大和残忍让幽暗密林附近的各族人类都迁徙出来，幽暗密林变得越来越神秘，同时也渐渐蒙上了一层诡异的雾气。
随着甘道夫的调查，几百年后出现在迷雾山脉北方的安格玛王国就有着索伦的影子，尤其是国王安格玛巫王拥有神奇的巫术法力，很可能就是索伦的部下。
在搜集好安格玛的信息后，甘道夫亲自去了一趟，结果发现这个巫王正是索伦手下的戒灵。
经过甘道夫的暗中筹措引导，最终在六百多年后，安格玛王国被推翻，甘道夫本想追寻巫王背后主人的下落，但是却被突然出现在附近那矮人王国凯撒督姆内的炎魔所中止了。
强大的炎魔迅速击杀了矮人一族的王者，无力抵挡的矮人们就从地下王城凯撒督姆中走出来，一部分跟随强大的长须王族前往了东北部遥远的灰色山脉和孤山，另一部分则向西迁徙至了蓝色山脉。
甘道夫在悄悄进入凯撒督姆后发现炎魔的力量十分强大，自己似乎并不是对手，于是他又开始寻找索伦的踪迹。
一直穿梭在天南海北的甘道夫终于在三百多年前找到了索伦的踪迹，并发觉索伦的力量十分微弱。
本想直接趁他实力未恢复而将他击败，逐出中土大陆，但是甘道夫却意外认识了一位张三丰的老巫师（他自称是老道士）。
被张三丰那神奇的巫术和武术吸引的甘道夫就暂时压制了去多尔戈多要塞的念头，反而一直在安都因河附近住了下来。
在张三丰的草庐一旁搭建了另一个茅草屋，两个老人比邻而居，共同分享自己的巫术，同时互相学习。
后来过了许多年，慢慢掌握了神奇的武术和魔咒力量的甘道夫发觉自己的力量竟然得到了提高，虽然这个提高并不明显，但是仍旧让他内心欣喜若狂。
对于被一如大神创造的迈雅次神来言，自出生之日起，自己的力量就基本定型了，即使努力锻炼千年也提升有限，因为迈雅只能算主神的仆从，想要真正提升神力除了靠主神的恩赐几乎别无他法。
可是张三丰传授的武功和巫术却让甘道夫看到了自我提升的可能，虽然受限这个世界的压制，武功最强只能练到张三丰说的“先天境界”，巫术也只不能练到顶级，但是这个限制对于次神甘道夫来言并不是大问题，在他离开中土世界的时候就会将所有苦修积攒的力量释放，若是积累足够，届时未必不能成为比肩主神的强大迈雅次神，所以他一直在埋头苦修，虽然和张三丰比邻而居，但是有时候十年八年也见不到一面。
慢慢的甘道夫发觉自己的力量再想有所提升就要很久时间了，而后想起了要去多尔戈多，于是向张三丰拜别后就离开了。
辞别了这位百年益友甘道夫后，张三丰继续回归了平静的生活。
这一日正在打拳的张三丰突然一阵心血来潮，利用占卜星象魔法术算了许久，他才哈哈一笑，道：“看来是鲜于道兄来了？相信用不了多久老道就能听闻你的大名了，不过我研究精灵一族的血液基因也有了部分成果，更从甘道夫的巫术中发现了一些秘密，到时候定能让道兄你大吃一惊喽……”
张三丰抚须大笑，声音震得远处的河面也波澜大起，惊吓的无数肥硕的鱼虾在河面跳跃不止。