八月上旬，朱高煦拜别了云南诸司官员及府城百姓，率大军出城。
随行有仪仗和卫队近万人，另有卫所正军五千步兵。车马辎重，火炮火器甲胄军器一应俱全。浩浩荡荡的人马从云南府东门出来，沿着驿道往东北方向行军，很快就进入了山区。
山中驿道多循着山谷修筑，蜿蜒曲折，一万多人的队伍前不见首后不见尾，锦旗蔽空、仪仗华贵，亦是声势巨大。
大军行进得很缓慢；每到一个城镇驿站，朱高煦就下令扎营，敲锣打鼓，并对着山林震炮。巨响的火炮声吓得无数禽鸟在空中惊飞，诸族百姓闻讯也是人心惶惶。
云南府城到曲靖府不到三百里，朱高煦所率明军整整走了十天。到达曲靖府城时，马上就是中秋了。曲靖府卫城武将与府衙官吏带着许多人过来，送酒肉犒军，朱高煦又参加了他们的中秋晚宴，一起赏了月。
接着一连两天大军都在校场上训练，鼓号齐鸣、炮声震响，弄得曲靖府城是喧闹非常。直到八月十八日，朱高煦才率军南下到越州，然后挥师东进，来到水城湖畔驻扎。
一大片水域岸边，朱高煦站在绣龙的黄伞下，一会儿看西边波光粼粼的水面，一会儿又眺望东面。
从此地看去，入眼处的山林并不高；但地形是东高西低，所以视线十分不开阔，在不远处被地势更高的山势挡住了，更远处的光景什么也看不见。
“军营东边修藩篱壕沟，日夜戒备，并派斥候向东面纵深搜索。”朱高煦马上下令道。
王斌抱拳道：“得令！”
诸将纷纷向东观望，似乎都明白朱高煦的意思。那东边地形高、视线不好，若是防备疏忽，很容易被那边过来的敌军突然偷袭……
然而眼下却叫人感受不到一点威胁，此时此地的情形实在是太寂寥了。除了明军军营的人马，几乎连一个夷族百姓也看不到；而且大伙儿也似乎不相信、夷族乱贼会主动来攻打装备精良的大明军队。
或许原来这边住着不少夷族百姓的，但朱高煦慢吞吞地震炮过来，人早就跑光了。现在的情况不是有敌情威胁，却是大炮打蚊子，根本找不到乱贼。
这时一个当地的卫所武将指着水域对面道，“汉王请看，对岸那些土墙残垣。”
朱高煦遮着刺眼的阳光极目眺望，果然看见湖泊西岸似乎有城寨痕迹，便点了点头。
武将道：“当年越州夷族土知州阿资谋反，便是占据了那地方、修建了城寨，名叫水城。不过在洪武二十七年，俺们大军一到就把水城铲除了，只留下一片废墟。而今夷族作乱，却不知老巢在何处，连首领是谁也不知，或许根本没有首领罢……”
朱高煦问道：“那些乱贼跑东边去了？”
武将点头，遥指东面道：“那边有一片大山，名叫东山，山高路陡、丛林茂盛，夷族现在都往山上跑、在山上修寨子。咱们站在此地看不到，再走二十里就能看到了。”
这时长史李默进言道：“前两日，王爷在曲靖府与诸地方官饮酒赏月，有了些交情，王爷何不派人请两个地方官来军中？或许当地人能找到一些夷族人为大军向导，以便进山剿|匪！”
“刚才有人不是说了，东山山高林密，夷族寨子都建在险恶的山上，咱们去打，要打到何时？两个月能拿下吗？”朱高煦不以为然道。
李默愕然道：“王爷打算两个月平定越州之乱？”
朱高煦十分认真地点点头：“找夷族人没用，得找汉人。”
人们顿时议论纷纷。
就在这时，朱高煦又下令道：“放出话去，本王要与前土知州把事刘泰谈判。引刘泰到水城大营相见者，赏铜钱二十贯、牛十头、羊二十只！”
众将领命。等到斥候抓到了一些夷族山民，朱高煦也叫人放了，并让他们带着悬赏的消息回去。
……明军在水城附近安心驻扎下来，完全没有要继续打仗的意思。朱高煦叫人开辟了校场，每日开始训练将士。
他把各营的百户武将聚集起来，总共一百多人，然后就亲自教他们站军姿、坐军姿、齐步走、向左向右转等等口令和动作，反正都是朱高煦军训的时候学的。
明军本身也重视队列，步兵大抵能保持整齐的队形，因为布阵是步兵最重要的战术之一；但总是不那么好看。
朱高煦觉得现在的队列训练，至少能起到一个作用：那就是让军容更加整肃雄壮，能迷惑对手。此时很多大将观察对手堪战与否、是否精锐，一般只观摩敌阵的军容队列。
先是百户们学会了，然后他们就各自回营教习将士。一边学一边教。
但饶是如此简单的事，也没能完全按照朱高煦的意愿发展。很快军营里到处都是皮鞭声和哭爹喊娘的痛叫，武将们训练将士的法子似乎只有一个，那就是殴|打。
几天训练下来，百户们非常积极地支持朱高煦。这样他们就可以借教习将士的机会，各种正大光明地责打将士以树立淫|威。朱高煦责问时，武将们就说军士蠢只能鞭打。
于是朱高煦又在中军发了一道军令，队列训练期间，严禁殴|打将士。
……八月底，中军账外忽报，原越州土知州把事刘泰等人求见。
朱高煦立刻叫来赵平：“整顿亲卫，迎刘泰等人入帐见面。”
赵平抱拳道：“得令！”
朱高煦也赶紧换上了红色团龙服，戴乌纱、佩宝剑，到大帐正中的椅子上坐下等着。有时候这些排场仪仗是有实用的，那便是让别人见识他亲王的地位和实力，如此才好谈实际的事。
外面先是一阵火铳齐响，接着鼓号齐鸣。在整齐的披甲亲卫带引下，三个汉子、一个十一二岁的黝黑少年进中军大帐来了。
当前一个年长的汉子率先跪伏在地，后面三个人也跟着叩拜。前面那汉子可能有四五十岁，穿着右衽
布袍、梳着发髻戴头巾，他叩拜道：“罪民刘泰、博易，携前土知州阿资之子禄宁、义弟马鹏叩见汉王殿下！”
“免礼。”朱高煦端坐在椅子上，朗声道。
等几个人从地上爬起来，朱高煦便开口道：“越州夷族作乱，杀死官吏，朝廷震怒，下诏本王率大军平定。
今本王奉旨率大军五万，屯军于曲靖、越州之间，军器整备、粮秣充足，议惩乱匪。诸将欲以大军四面合围东山，将东山诸寨夷为平地；但本王不喜过多杀戮，便想起了刘把事、当年劝土知州龙海投降黔宁王之义举，欲先与刘把事商议此事，再作定夺。”
云南都司的卷宗上，早就把越州的事写清楚了。朱高煦知道刘泰这个人，也是通过都司的公文。
刘泰一副受宠若惊的表情，忙抱拳道：“汉王殿下明鉴，此番作乱，实非草民等所为。夷族诸寨贪利，草民等与当年土知州阿资的族人，都是反对的；劝过他们很多次，告诫必遭官府回报！但起效甚微……草民有几句话不知当讲不当讲？”
朱高煦道：“刘把事但说无妨。”
这汉子已经不是土知州的把事了，朱高煦还是称他把事，明确地表示有拉拢之心。
刘泰躬身道：“当年阿资在水城寨被官军所灭，洪武二十八年朝廷趁势在越州设流官。但直到现在，越州州府既不能管到夷族诸寨，又未设卫所，防卫空虚；而土知州不存，夷族土人也无法管束诸寨，以至诸姓土人纷纷作乱。
驿道上违法之事有利可图，后来连听从我们的禄宁舅母自错家、沙姓诸部也悄悄参与其中，我们实在无法阻止。草民多言，请汉王殿下恕罪。”
“好说，好说。”朱高煦不以为意，对刘泰这个汉人的态度十分满意，“刘把事的意思，发生叛乱，只是夷族诸部无人管束所致？”
刘泰抱拳道：“草民愚见，正是如此。”
“嗯……”朱高煦发出一个声音，目光打量着另外三个人，指着那个十一二岁的黝黑少年道，“他就是禄宁、前土知州阿资的儿子？”
刘泰道：“正是，禄宁乃阿资遗腹子，阿资谋反被诛，禄宁出世后就在其舅母娘家、自错寨中长大，夷族沙姓等诸寨，皆听从自错家。”
朱高煦听罢没有马上回答他的话，一拍椅子扶手站了起来，说道：“你们先在营中好生歇着，本王晚上设宴，咱们再谈谈。”
刘泰忙道：“草民等遵命。”
朱高煦又看了那禄宁一眼，见少年也抬头悄悄看自己。少年马上又低下头去了，好生生地站在那里，倒不像个羁傲不逊的后生。
“赵平，带他们下去，好生招呼着。每人安排一处宽敞的营帐。”朱高煦道。
赵平抱拳道：“末将得令。”
等一行人都分开安顿好了，朱高煦便亲自过去，分别单独与那四个人说话，以便分辨他们的话是否属实。